就在张松为出使做准备时，三人小组的另外一人——孟达，此时正在上庸城内的家族府邸中密室里。先来说说上庸城，这是一个三不管地带，无论曹操，还是刘璋、张鲁都似乎没有想占据它的想法。就在这种情况下，城内的大族主动站了出来，为首的是孟达、申耽和申仪，他们出钱招纳士卒，对外巡逻警戒，对内维护治安，就这样平稳渡过了几年。也正是由于没有归属任何一方，所以这里表面风平浪静，暗地里风起云涌。
在来说说孟氏家族府邸中的密室里。身为族长的孟达，正独自俯首跪拜在地上。而他跪拜的方向上正站着一个老头。这个老头身体矮小、形态猥琐，怎么看都不像是好人。如果左慈在现场的话，一定会认出来，因为这是他的五弟。（说起来左慈曾让五弟返回北辰宫汇报情况，为何会出现在这里呢？带着疑问，接着看）
“仙师，我已按照您的要求，配合刘封在蜀地的活动。如今也取得了进展。那您当初的承诺是否可以。。”孟达把声音压的很低，显得很卑微，深怕一个不小心冒犯到眼前的老头。
“子度，你做的很好，我很满意。”一种听起来像是年轻女子的声音从孟达眼前的老头身子里传出来，那种不和谐感简直到了极致“我是该好好奖励你。”。
听到老头的夸奖，孟达心里很开心。这时，老头上前两步走进孟达的身边，猛然伸出左手放在孟达的头顶，口中默念咒语，一团白光逐级升起并包裹着两位。不一会的功夫，白光突然散去，密室里只剩孟达一人，那名老头则消失的无影无踪。
孟达一边顺势起身，一边用双手拂去膝盖部位的灰尘。站起身的孟达，低头看向自己的双手，一副难以抑制的开心出现在脸上，忍不住放声大笑“哈哈哈，这种年轻的感觉已经好久没体会到了。哼，凡夫俗子竟然想窥伺大道，简直是痴心妄想。”。
说完，孟达施展了一套体术，活动了一下筋骨。看出来，他对新身体的状态还是很满意的。随后，孟达离开了密室，回到宅邸。一夜过去，住在宅邸里的其他孟氏家人没有发现任何异常。第二天，孟达告别家人，出发前往成都。
许久未见的五弟已经出场，那他的四哥呢？本着好人帮到底的原则，左慈带周瑜回到建业家中后，又送他回到老家。在那里，周瑜和小乔再次相遇了。本来周瑜还想继续跟着左慈一起看看天下大势，可耐不住小乔和孩子们的哀求，最终，周瑜决定留在小乔身边。
告别的时候，左慈说：“公瑾，之前要杀你是为了天意。希望你能明白我的苦衷。如今，看到你们一家团聚，我相信这是再好不过的结果。”。
“仙师，到底什么是天意？我带兵西征，为的早日结束这纷争的乱世，让老百姓重回安定生活。这难道是有违天意吗？”周瑜将埋藏在心中的疑问抛了出来。
“其实老夫追寻了几百年也没有明白。天意难测啊。。”。话说完，左慈就消失在周瑜的眼前。